广州完善基金投顾生态有新进展。近日，广州粤开投顾产业链创业投资基金成立，由广州投顾产业链投资有限公司、易方达基金、粤开资本投资有限公司共同出资；这成为了广州头部证券公司、公募基金共同发力，孵化基金投顾产业链上下游优质服务机构的最新案例。

广州资管公司“抢滩”基金投顾市场

国家企业信用信息公示系统显示，7月中旬，广州粤开投顾产业链创业投资基金合伙企业（有限合伙）正式成立。

公开信息显示，广州粤开投顾产业链创业投资基金注册资本7100万元，经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。

从出资方背景来看，广州粤开投顾产业链创业投资基金背后出现多家广州本土资管公司身影。

其中，广州投顾产业链投资有限公司（以下简称“广顾投”）出资5000万元、易方达基金出资2000万元、粤开资本投资有限公司出资100万元，分别持股70.42%、28.17%、1.41%。

粤开证券相关人员向南都湾财社记者表示，广顾投作为广州粤开投顾产业链创业投资基金最大出资方，由广发证券、粤开证券、万联证券、盈米基金联合发起设立；盈米基金CEO肖雯出任该公司董事长。

天眼查信息显示，广顾投由广发乾和投资有限公司、粤开创新投资有限责任公司、万联广生投资有限公司、盈米信息技术（珠海）有限公司分别持股40%、40%、16%、4%，前三者分别是广发证券、粤开证券、万联证券资管子公司；盈米信息技术（珠海）有限公司是珠海盈米基金销售有限公司全资子公司，2022年7月，盈米基金投顾规模超300亿元。

盈米基金对记者称，广州粤开投顾产业链创业投资基金是广顾投的子基金。据了解，广顾投是全国第一家专注投顾生态塑造的母基金，致力于成为投顾产业链上下游各类服务机构集群发展的“业态孵化器”。

据介绍，广投顾将与广州粤开投顾产业链创业投资基金共同聚焦孵化和投资基金投顾产业链上下游的优质独立投顾、投顾服务机构和金融科技公司。

完善基金投顾生态，广州打造基金投顾“高地”

在行业人士看来，广州粤开投顾产业链创业投资基金是广州打造基金投顾产业链、完善基金投顾生态的延伸。

国内基金投顾业务自2019年10月试点开展以来，在国内试点已4年有余，但目前国内基金投顾行业规模尚小，仍处于发展初期。根据证监会统计数据，截至2023年3月国内投顾行业服务资产总规模仅1464亿元，对比十万亿级的公募基金行业和百万亿级的资产管理行业而言规模尚小；国内各家基金投顾机构的投顾业务规模依然较小，上百亿已经是行业龙头。

有投顾业务人士指出，阻碍我国基金投顾业务发展的一大重要因素，是民众认知度不够；投资市场低迷更加大了基金投顾产品的普及难度。

在基金投顾业务发展的瓶颈期，今年4月，广州正式印发出台了《广州市大力发展投资顾问业态的若干措施》（以下简称“投顾十条”），这是国内首个支持投顾业态发展的地方政策性文件正式发布。

“投顾十条”提出：按照“1+4+N”框架思路推进广州投顾业态建设，打造1个投顾培训“黄埔军校”（指广州投资顾问学院）、4类标杆性投顾机构（指券商类、资管类、独立型、银行类等4类标杆性投顾业态机构）、集聚N类产业链机构（指独立投顾机构、投顾服务机构、金融科技公司等），打造形成广州投顾产业链。

早在去年9月，广东证券、基金行业已联合发起设立了广州投资顾问学院、广州投资顾问研究院、广州投顾产业链投资公司，并于当年11月揭牌运营；这创造了国内投顾行业发展历史上的三个“第一”，包括国内第一家投顾领域专门研究机构、第一家投顾人员专门培训机构、第一家专注投顾生态塑造的母基金。

有公募人士表示，广州如果通过迅速落实政策来率先抓住投顾业务的发展机会，有希望成为投顾第一城，成为国内标杆。

采写：南都·湾财社见习记者 黄顺威

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